Overview
功能概览
功能覆盖销售从名单进入、客户识别、沟通跟进、带看转化、收款报单到订单开通的主要过程。
Responsibility
项目分工
汇报口径按需求、方案、原型、测试与 AI 能力参与情况拆分。
陈广灿
主要负责负责需求对接、产品方案输出、原型设计输出和方案测试，推动功能从业务诉求到可落地方案。
黄锦辉
全程参与参与功能建设全过程，协同需求理解、方案推进、实现沟通和上线验证。
王洋洋
AI 部分参与 AI 分析、意向评分、通话打标、待办事项、话术库、画像、沟通分析等智能化能力建设。
Delivery
建设流程
需求对接
梳理销售、订单和 AI 场景中的业务目标、使用对象和关键问题。
方案与原型
输出产品方案、页面原型、字段规则和流程口径，统一业务与研发理解。
协同实现
围绕报表、工作台、外呼、录音、收款和订单链路推进开发落地。
测试验证
通过功能测试、流程验证和使用反馈确认方案可用性并持续优化。
AI Capability
AI 功能相关
以客户识别、销售复盘、话术沉淀和成交过程分析为核心，提升名单跟进质量和销售管理可视化能力。
新注册名单报告
对新进入名单进行基础统计和画像识别，帮助销售快速判断跟进优先级和客户切入点。
新销售个人报告
汇总个人跟进数据、客户变化、联系情况和过程指标，形成销售个人经营视图。
六维度AI分析、意向评分与通话打标
围绕客户意向、需求挖掘、产品介绍、报价沟通等维度进行智能分析，辅助销售识别机会和补齐动作。
待办事项与名单等级变更
根据客户跟进状态沉淀下一步动作建议，并记录名单等级变化，支持后续销售节奏管理。
新销售团队报告
从团队维度呈现线索、跟进、转化和成员表现，便于管理者查看整体销售运行情况。
VIP分析报告
面向 VIP 客户沉淀分析报告，辅助识别客户状态、服务重点和续费转化机会。
AI话术库
将常见沟通场景、客户异议和推荐表达沉淀为话术资产，支持销售快速调用和持续优化。
销售行为跟踪
跟踪销售关键动作和客户触达情况，帮助管理者定位行为差异、发现过程问题。
综合弹窗（早中晚）
将晨间名单、中午话术、下午报告和成单复盘统一为弹窗入口，帮助销售快速进入当日关键动作。
使用情况跟踪
跟踪功能使用情况和访问表现，为后续优化 AI 分析、销售报表和运营管理提供依据。
全局客户轨迹
整合客户在不同环节的关键事件，形成统一轨迹视图，支持跨角色协同判断。
用户画像
围绕客户基础信息、需求偏好和行为特征构建画像，辅助销售制定更贴合的沟通策略。
沟通分析
对销售与客户沟通过程进行分析，识别需求、异议、推进点和待改进环节。
成交轨迹
复盘客户从跟进到成交的关键路径，用于分析转化节点和销售动作有效性，目前使用频率较低。
Sales Workbench
销售工作台
围绕销售日常执行场景，补充带看、收款、录音、外呼和报单等能力，提高跟进与转化效率。
新增视频带看
支持销售创建视频带看记录，将线上带看过程纳入客户跟进链路。
查看视频带看列表
集中查看客户视频带看记录，便于跟进回溯、过程管理和后续转化判断。
新增代收款与自动报单
支持新增代收款信息，并与自动报单流程联动，减少销售重复录入。
查看代收款
提供代收款列表查询和状态查看能力，帮助销售跟进款项处理进度。
新增设界带看及列表展示
支持设界带看新增和列表展示，将专项带看行为纳入统一管理。
云录音、通话文字检索与 ASR
完成云录音供应商切换，支持通话文字检索和 JSON 转录 ASR（json转录ASR），提升录音查询与分析效率。
Order
订单相关
围绕订单承接、开票、VIP 开通和业绩核算，补齐从成交到履约的管理能力。
多订单功能和整体样式调整
支持客户多订单管理，并对订单页面整体样式进行优化，提升查看和处理效率。
自定开票
对接百旺开票能力，支持订单开票信息管理和开票流程处理。
Appendix
补充能力与说明
以下能力在原始功能描述中明确出现，但当前目录未提供独立截图，页面以文字方式纳入汇报。
AI 补充能力
- 新销售个人报告中的基础数据统计、名单等级变更与待办事项。
工作台补充能力
- 查看客户录音。
- 新增长链接实现外呼方案，使用较少。
- 实现短信监听报单APP。
- 外呼宝优化改造，补充长链接和轮询上传录音等功能。
订单补充能力
- 半自动开通VIP账号。
- 销售业绩核算，目前未使用。
提示：点击任意功能截图可查看大图，便于汇报时展示页面细节。